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依傍大海的美丽小镇恒春上,音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉(范逸臣)冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差,信件和邮包却被他乱堆在房间,而对一个寄自日本的无法送至的邮包,他也没按老邮差茂伯(林宗仁)的吩咐将之退回,而是私自拆阅查看:里面除一张泛黄的少女照片,是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败,在台日籍教师(中孝介)随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友,归日途中,他将爱意和悔意化为文字,但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子(田中千绘)有心成为模特,却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介(中孝介)在恒春的演出事宜的公关。按惯例,中孝介演出之前会有乐团暖场,友子原本联络了日本某乐团,但民代坚持用本地乐团,友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警(民雄)、暗恋老板娘的小店伙计水蛙(夹子小应)、早熟的小女生大大(麦子)等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验,临时组建的乐团时有矛盾发生,友子常被气得火冒三丈,最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑(马念先)先后取代贝斯手加入乐团,一直不顺的排练,中孝介来台的日子越来越近,对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本,但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件,完全被美丽的爱情故事打动,叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白,但爱情的力量无疑是巨大的,阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时,信件主人的地址被找到,阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
电视台女主播安吉拉(珍妮弗•卡彭特 Jennifer Carpenter 饰)第一次出镜有些紧张,因为她要参加一个在洛杉矶某消防局与队员共度夜晚的节目。安吉拉性格热情开朗,所以逐渐融入了这个团队,她不但了解了每个人的个性,而且还迅速成为了他们的开心果。然而,突然接到911的报警电话,安吉拉随这群消防队员来到了出事地点。在这座阴森可怖的大楼里,不时传出女人凄厉的尖叫,当地警方已经封锁了大楼,消防队员试图疏散被困人群,却无意中身陷困境。在隔离的区域,一个女人不知感染什么病毒,残忍地伤害了许多人。眼看着消防队员惨遭不幸,自身难保的安吉拉被逼上了绝路……
高丽末年,亲卫军“健龙卫”对高丽王(朱镇模 饰)忠心耿耿,誓死保卫王的安全,其首领洪麟(赵仁成 饰)是王的宠臣,两个相伴多年,关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主(宋智孝 饰)倍受冷落,多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由,企图另立新王,把现在的高丽王赶下王位。无奈之下,王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房,期望王妃怀孕生子,以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱,竟暗生情愫,背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化,但还是试图使两人的关系回到过去,可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后,盛怒之下对洪麟施行宫刑,自此,三人关系陷入了不可挽回的境地。