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第1话《危险的游戏》 第2季的第一个故事发生在科技高度发达的一个国家piffle，众人通过广告得知只有参加名为dragonflyrun的比赛，获得优胜便可取回一根羽毛。 不例外的，小狼，黑钢，法伊以及小樱将操纵飞行器，围绕优胜奖品「羽毛」展开华丽的比赛。 初赛4人均通过，但比赛的时候出现意外。 第2话《三枚徽章》 复赛开始，通过抽签，小樱的运气很好得以首先出发。 由于有人故意破坏比赛以组织小狼等人取得羽毛，用心显得非常明显了。 法伊和部分npc先后退出比赛，小狼和龙王相撞，第2话即到此为止。 第3话《光荣的终点》 比赛到了最高潮，因为有人暗中捣鬼，剩下的选手已经不多，小樱在黑钢的帮助下一鼓作气冲向终点。 另一方面，退出的小狼等利用信号发射装置找到了幕后黑手。 每个平行的世界都有相同相貌的人，但是敌还是友，摆在4人众面前的将会是一个全新的难题。 个人推断，第2季的剧情将在这方面展开。 第4话《可悲的奇迹》 主角们回到了过去曾到过的世界，而此次的羽毛被嵌在一头大龙鼻子上的角里。 “死后是不能复活的，无论是谁都一样。”即使再一次有羽毛的力量也不会发生奇迹。 结尾部分有些煽情，对话还算比较感人的。 第5话《少年的决心》 众人降落在海里，没悬念的登上了一艘船。 这个世界中小狼遇见里同自己父亲有相同灵魂的人，不过他还小，还是个正太。 几乎可以说本话是小狼独有的，经历了亡灵岛事件后，正太决心长大后成为一名考古学家，也就是小狼他老爸做的事情了。虽然跑错了世界，但对于小狼而言则是段美好的回忆。 第6话《魔术师约会》 众人今次来到了一个魔法世界，人人都会使用魔法。 Chobits登场，控这个的同学们这集绝对不能错过。 法伊主角的一话，与叽的约会对于双方而言都是十分幸福的事情。 不过最后很遗憾，证明此行又是没有羽毛的世界。 第7话《阿修罗的由来》 这话其实我想说是标题党 众人来到的国度名为沙罗国，今次是两线剧情展开，小樱、小狼和摩可拿一组，黑钢与法伊一组。（小樱、摩可拿没有出战） 有两座石像，阿修罗和夜叉，被称为对立的两个神。可能是由于樱的力量，两座像有反应，天空也恐怖的开始裂开…… 第8话《永无止境的战争》 一开始没过几分钟摩可拿那就将四人带到另一个世界。 本话的画面极其华丽，红月，坐骑，再加上美的出神入化的阿修罗和夜叉王，至少我是被感动的一塌糊涂。 四人继续分两队，只不过从本话来看两者以敌人的姿态出现。 双方势均力敌，难怪被称为永无止境的战争了。 第9话《两种记忆》 两种记忆，心灵的记忆；身体的记忆。 阿修罗手刃夜叉王，从夜叉王的身体里浮现出小樱的羽毛。 剧情发生一定进展，BOSS处由于小樱一行人飞到预计之外的世界而开始产生忧虑；小狼则在战斗中隐约感受到了另外一个自己的存在。 第10话《穿越时空的思念》 阿修罗无法实现让夜叉王复活的愿望，于是请魔女使自己和夜叉王一同成为神灵，多么浪漫。 月之城崩塌，小狼一行人重新回到原来的世界…… 这时候发现与原来敌对的气氛截然相反，貌似一开始很难适应。 后来得知，魔女用力量将时间倒转，那边的变化导致了未来的变化，太强了。 有情人终成眷属，恩，祝福他们。 第11话.《画家摩可拿》 这话没什么好细说的，纯属恶搞。不过人物变成了Q版，很可爱。 值得一提的是再一次出现了youaremylove的bgm，感动到不行。 第12话《危险的道路》 众人刚到一个世界，原本打算还给樱的那根羽毛竟然莫名其妙地粘在高速驶来的大巴上。 四人乘坐RoadTrain前往追赶，中途曾有一次有机会夺回羽毛，可惜小狼被路牌挡道，还因此受了伤。 车上一老头大谈人生论、相遇论以及必然论，很有内涵。 最后小狼和黑钢准备力挑所谓的道路流氓。 第13话《欲始分离》 紧接上一话，摩托军团实力太弱，毫无悬念。 不要轻言放弃。 整话都等于在诠释这句话，羽毛顺利入手，一行的人又找回了自己的目标。 很温馨的结局，会有小小的感动。 第14话《黒钢》 …… 黑钢的过去。 比较悲的一话。 第15话《图书馆的秘密》 小狼和黑钢进行了简短的交流，内容当然是关于记忆方面的。 终于有羽毛情报，是在一本记忆之书的里面。小狼先前看的是复制版，而羽毛则在所谓的原版里。 对于取得书，由于交涉无用，所以只能用邪恶的方式啦，众人也通过了一些考验。 本话最后众人出现在小樱和小狼所在的世界--玖楼国。 第16话《望乡的远方》 开篇即youaremylove。整话里有很多精彩的bgm，令人热血沸腾。 羽毛顺利取得，虽然期间出现小狼被附体的情形，但出现时空转移，问题不大。 很好，法伊开始用魔法，众人脱出顺利。 之后，漫画版剧情和动画版剧情两线分化。
主角罗那（兰/拿）是一个平凡的月之子（月之居民）。为贯彻月之女王迪安娜的回归地球行动而与另外两个同伴一同被送到地球。因不适应新环境而几乎遇险，被姬艾尔/苏菲亚姐妹所救而为她们家打工。在一次偶然的机会下发现了埋在矿山中的Turn A Gundam并凭借月之子的经验/判断力而驾驶其对抗入侵的月之回归军。动画并没有特意便标榜罗那为New Type。剧中一些细节，例如罗那变装美女“罗伦”，用高达运牛，洗衣服等等都为这部高达增添了一份前所未有的轻松感．
罗兰肩负月之住民的期望，他是为了用自己的肉体证明月之住民适合地球的环境而被送来的少年中的一人。这是月之住民为回到地球而进行的战斗的第一步，可说是一种献身的行为，罗兰顺利地完成了任务，少年们自从落到地球后，适应了地球的环境并溶入了这里的社会……他们相信，当月球的同伙们访问地球的时候，无论是月之住民还是地球人都可以拉起手来成为朋友。
但是现实无情地打碎了少年们的理想。地球人与月之住民各自的道路是不同的，要让两支小流合成一条大河，也许冲突将不可避免。乘上MS的罗兰，虽是月球人，但却成为地球上最强的战斗力。面对最崇拜的月之女王还有在他身上寄予厚望的一帮地球朋友他将怎么样选择自己的命运？？面对苏菲雅和迪亚娜女王（甚至是高安少爷）的爱他又该何去何从？？面对最终劲敌金卡拉姆的Turn X他又将如何应付？？
表面上看来，索尼娅（田村睦心 配音）是一个扎着双马尾的金发美少女高中生，但实际上，她有着一个秘密的身份——杀手。作为一名杀手，索尼娅有着异常敏锐的神经，任何突然靠近她的生物，都会受到她的强力攻击。少女折部安奈（赤崎千夏 配音）自称是索尼娅的朋友，但似乎没有得到索尼娅的认可。因为其大大咧咧的天然呆个性，安奈经常成为索尼娅本能攻击的受害者。
在无意间，安奈发现，虽然索尼娅是个令人闻风丧胆的杀手，但她在昆虫和妖怪方面却有着意外小的胆量，这也成为了拉近二人关系的重要契机。同时，索尼娅的杀手同事吴织亚切（高部爱 配音），毫无存在感的不知名少女（钉宫理惠 配音）也来到了安奈的身边，杀手和少女们热闹的日常生活展开了。
